Jednom davno, u magičnoj zemlji, živela je devojčica po imenu Ana. Ana je bila posebna jer je imala cerebralnu paralizu koja ju je sprečavala da se kreće kao i druga deca njenog uzrasta. Zbog toga se Ana često osećala usamljeno, sve dok jednog dana nije srela mačku po imenu Mimi.
Mimi je bila posebna mačka. Ona je znala razne čarolije i bila je vrlo talentovana u pravljenju napitaka. Kada se Mimi upoznala sa Anom, znala je da želi da bude njen najbolji prijatelj. I tako su postali nerazdvojni.
Ana je bila oduševljena Miminim sposobnostima i zajedno su često istraživali magične šume i livade, upoznavajući nove čarobne stvorenja. Mimi bi često koristila svoje čarolije da bi pomogla Ani, a Ana bi se smejala i osećala se srećno kad bi videla kako Mimi svira na svojoj mačjoj fruli.
Jednog dana, Ana i Mimi su otišle u potragu za retkim sastojcima za Mimin napitak, koji bi mogao da izleči Anine bolne mišiće. U potrazi, naišli su na veliku tamnu šumu u kojoj su čuli da živi zli čarobnjak.
Mimi je znala da ne mogu da prođu kroz šumu bez da se suoče sa čarobnjakom. Odlučili su da smisle plan i odlučili su da će Ana biti Mimin oči i uši, dok će Mimi koristiti svoje čarolije da se zaštiti.
Čarobnjak se isprva pojavio prestrašujuće i pokušao je da zaustavi Anu i Mimi. Ali, zahvaljujući njihovoj hrabrosti i Miminim čarolijama, uspeli su da pobede čarobnjaka i pronađu sve sastojke koje su tražili.
Kad su se vratili kući, Mimi je napravila napitak za Anu i uspela je da olakša njene bolove. Ana se osećala kao nova osoba, iako je to bilo zahvaljujući njenoj prijateljici Mimi.
Mimi i Ana su shvatile da zajedno mogu da prevaziđu bilo koju prepreku. Iako su bili drugačiji od drugih, to ih je činilo posebnim i činilo ih je još bližim. Njihovo prijateljstvo bilo je jače od svake čarolije i zauvek će ostati neraskidivo.